巨人思維︰沒有捷徑,只有努力,從零開始的股市交易員(中文書)

書名 巨人思維︰沒有捷徑,只有努力,從零開始的股市交易員(中文書)
作者 巨人傑
出版社 遠見天下文化出版股份有限公司
出版日期 2024-03-29
ISBN 9786263557093
定價 450
特價 79折   355
特價期間:2024-03-20~2024-04-25
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分類 中文書>商業>投資理財

商品簡介



★本書所有版稅收入捐贈給財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會★
★巨人傑首度出書!萬千散戶引頸企盼,2024就等這一冊!★
★台股傳奇交易員,14年的交易思路紀實★

他17歲入股市,從懵懂的股市小白開始,
直到成為舉市皆聞的重磅級散戶!
秉著熾熱的「交易魂」,他不惜犧牲娛樂與睡眠的時間,
反覆研究市場與規則,用真金白銀持續交易,
台股、海期、選擇權,每個市場都有他留下的痕跡……
台灣散戶最好奇的神祕交易員巨人傑,首度公開投資思維!

「這本書,並不是坊間的致富寶典、絕世武功,也沒有神奇的絕技。
這本書,看完之後不會讓你從此發大財、財富自由,不再需要工作。
這本書,我希望你看完之後,會放棄靠價差交易致富,因為那真的很不容易。」
──巨人傑

在驚滔駭浪般的人生戰績背後,隱藏的卻只是最平凡無奇的過程與方法。
巨人傑用最平淡的語氣,娓娓道來他從17歲開始,一路上的思考與領悟。
儘管他的名號在台灣股市(尤其是年輕股票族群)當中已經極為響亮,
他也已經成為眾多股民嚮往與學習的對象,
但他對自己的成功,卻只是謙虛地如此表示:
「如果有一個人,每天都在市場交易加研究十七小時以上,並且持續十年,這種人在股市賺不到錢的機會趨近於零。」

並非交易天才的他,從高中才開始對數字產生興趣,
初次接觸股市,便對數字的跳動深深感到著迷的他,就這樣一頭栽進了股海之中。
他沒有萬貫家財撐腰,也沒有傳奇名師指導,起始本金更是只有一萬,
這樣的他,究竟如何從少少的本金開始,成為生涯累計成交量破五千億的億級散戶?

◎交易員的起始之路:不要想尋找必勝的技巧
巨人傑:「不是只要等指標轉強買進,抱著就可以吃一大段嗎?為什麼會這樣被洗呢?而且為什麼我用了更多指標之後,卻好像變成更抱不住了?理論上,只要等突破均線買進,抱著均線就可以賺一○○%,那這些所謂輕鬆賺的錢呢?為什麼沒有出現在我的對帳單上?於是乎,我終於知道,股市賺錢沒那麼簡單。」

初入股市時,巨人傑也曾經以為,只要成為技術分析王,就能制霸市場。
如果那些技術分析大師們都各自有擅長的指標,那麼只要把所有指標都學到專精,就能贏過市面上所有的大師。

然而,在承受過市場的痛擊後,他也逐漸領悟到,沒有一種技巧是萬能的。
想要長久在市場上存活,首先必須持續貼著市場觀察,仔細觀察市場變化,並且不斷找尋新的賺錢機會。
至於如何尋找賺錢機會?關鍵在於「尋找風險報酬不對等的機會」。巨人傑提供一套簡單的思考步驟,依循這個模型,每個人都能自行擬定一套適合自己的交易策略。當然,即使找到了適合的策略,也不能故步自封,仍要依據市場局勢,時刻調整自己的做法。

第一步驟:找方向
假如觀察市場時,發現特定事件發生時,容易連帶造成特定類股上漲,就可以據此擬訂策略,當往後又發生類似事件時,是否有機會從中得利。
第二步驟:思考策略
依據前述方向來擬定策略。例如,假如特定事件會引發類股上漲,那麼是否有辦法在事件發生導致股價上漲前,提前掌握到進場時機。
第三步驟:計算賺賠比
以前述策略為基礎,實際計算若實施此策略,賺賠比會是如何。
第四步驟:驗證參數
要做出決策,我們需要一些參數。如果能找到歷史資料,我們所做出的策略便能夠更加準確、仔細。

◎交易員的訓練之路:持續檢討
巨人傑:「我即使是賠一元也會找出原因,到現在都還是,包含看對做錯、看錯做對、看錯做錯,都會把它分類仔細,並且找出原因、以及檢討該如何改善。做這些工作,目標並不是追求未來都不會賠錢,而是追求要做對的動作。」

真金白銀成交的損益對帳單與交易的成交明細,對交易者來說,是最重要的資產。然而許多交易者卻寧願聽信股市名師、到處求明牌,也不願正視自己做過的交易。賺錢、賠錢,都是市場告訴你的解答,也是你最珍貴的資產,甚至可以說是市場給你上的課程。
那麼該怎麼看?他揭露七大必看重點,只要不懈執行,你也能在市場上戰勝自己。

一、看哪些交易是賺錢的。
二、看哪些交易該大賺卻只有小賺。
三、看哪些交易是不遵守紀律卻賺到錢,讓自己知道這些都只是一時運氣好。
四、看哪些交易是賠錢的。
五、看哪些交易不該賠卻賠錢。
六、看哪些交易應該是小賠卻大賠。
七、看哪些交易雖然符合策略卻賠錢,並思考改善之道。

◎交易員的茁壯之路:直到財富自由,都要省錢做交易
巨人傑:「存了一點小資本,拿到可以進入交易市場的入場券之後,交易員該過的生活、該做的事情,就是盡可能的省錢、節流。為了成功,你必須把錢拿來練習、把錢拿來賠錢繳學費、把錢拿來開發新策略。假如本金無法留住,你就永遠無法變大。」

有志於投資,尤其是想要成為全職交易員的人,最需要警惕的問題並非本金不夠多,而是在股市中賺到錢以後,要如何讓本金持續長大。

如何開始?
巨人傑的建議是,不妨從學生時期就開始嘗試。因為出社會後,周遭的眼光與社會的無形壓力,會讓你難以維持穩定的心態。學生身分是一個最好的保護傘,他本人正是在學生時期盡可能省吃儉用,多方學習與嘗試,並將金錢用來做交易練習,才能得到現在的成就。
重點在於,盡可能將錢存下來做為本金,只要多個五千、一萬元,就能多做一次練習。

如何持續成長?
在世人眼中,交易員代表的是財富自由、無憂無慮的生活,因此許多人在股市中幸運賺到一點錢之後,就會開始想要過著奢侈的生活。這些人當中,運氣好一些的人頂多是再也無法將資產繼續放大,而不幸運的人,就是又把自己的本金花光、賠光,又得從最艱難的資金狀況開始做起。
在真正能夠財富自由之前,任何一筆多餘的消費,都要存下來做交易。巨人傑本人即使在達到八位數資產時,仍然將每日伙食費減到最低,藉以籌出更多錢來練習。正是因為這樣高度自律的作風,才造就了這位股市高手的成功!

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巨人思維︰沒有捷徑,只有努力,從零開始的股市交易員

作者簡介

台股交易員。1993年生,中原大學應用數學系、政治大學統計研究所。曾是大家口中消極又低薪的八年級生。17歲進入股市,至今已有14年。人都有自己擅長的事,巨人傑亦不例外,他在市場中找到屬於自己的天賦,用投資一舉突破八年級生起薪低、未來沒有希望的困境,成為年輕股民的關注焦點,目前仍持續更新個人紀錄中。工作之餘,熱心於公益,此次更將本書所有版稅捐贈慈善機構。對他來說,在股市中獲利,除了全心專注在交易上外(他不睡覺時的17小時都投入盯盤或看資料當中),更重要的是,交易時內心的修練與思考判斷。他曾說:「我很有自信我一定會賠錢,但也很有自信我賠的所有錢都是值得的。」這句話能看出,巨人傑之所以能成為罕見高手,靠的是敏銳的思考與對全局的確切掌控。

名人導讀

【推薦序】推薦序一 一睹成功交易者的蛻變過程專職操盤手/快樂操盤人請問,拿起這本《巨人思維》的讀者們,你心中刻畫的「成功的交易者」是什麼樣子?你對待交易的態度,以及看待操作損益的心態又是如何?學習投資理財這件事,已被多數人認同,且認定是人生的一大課題。但矛盾的是,世俗對於專職交易者的眼光,卻多是偏向負面之意:不務正業、不腳踏實地、只想著投機取巧不勞而獲……甚至預言,失敗賠光本金終歸是這些人的最後下場。的確,多數做交易的人完全符合這樣的批判,只有極少數人如同本書作者一般,能夠走進勝利殿堂。而這其中導致不同結果的差異在哪?是先天的優勢?還是幸運女神的眷顧?如何才能扭轉大眾負面的刻板印象,否定前面的論述?這本書將會徹底翻轉「交易是賺取偏財」的想法。作者描述自身進入股市的親身經歷、體悟以及心境,從文字中便能感受到,其對交易的信念非常人所及。 那溫度是炙熱的,像永澆不息的烈火;那溫度是酷寒的,像無法動搖的冰山。 如果你想窺探成功交易者該具備怎樣的特質,相信讀完《巨人思維》,會得到不同的視野和感動。回想七、八年前的一場聚會,友人介紹這位身形高大的壯漢與我認識。他的暱稱是巨人傑,果然人如其名。簡單的交談,感覺得到他有些謙虛靦腆,那是我對他的第一印象。 隔一、兩年後,偶然我開了一堂課程,又在教室中見到了他(畢竟他坐著也比周遭的人高出不只一顆頭,很難不注意到)。 課堂上,他提問的積極態度和專注力讓我印象深刻,除了聽得出他的專業知識外,也看得出他的態度,當時我完全沒有想過,有天他會成為市場的奇人異士。 再次得知他的新近情況,是他上了某理財雜誌的封面人物,隨後我便不時聽到周圍友人提到「巨人傑」的名字。 而在二○二一年,疫情後市場歷經動能熱絡階段,他僅憑個人之力達到月交易量逾八百億的壯舉,這時他的名號已傳遍整個交易圈子。 認識他的人,不會去質疑他的真實性,反而是欽佩他不自我設限的格局和膽識。 這樣的人,到底是怎樣走到這個階段的? 我跟多數人一樣,對他的心路歷程深感好奇,有幸為其寫這篇推薦文,可以搶先一睹他這些年的過程心境,深刻感受到他如愛因斯坦致力研究般的瘋狂熱忱,以及面對交易嚴以律己的嚴謹態度。難以複製的,不只是先天上身材高大壯碩的心臟比較大顆,更難之處在於他對自我要求的嚴格,以及追根究柢探索交易邏輯深處的強烈求知慾。這樣的格局,決定了這個人不同凡響的高度。 有心走交易這條路的讀者,看完後可以嘗試問問自己,撇除能否達到他的高度或成就之外,能如同他這般,為交易犧牲奉獻到這種程度嗎? 如果答案是否定的,那很正常,因為能爬到山巔頂端的,往往都不是正常人……當想用「倖存者偏差」這種偏頗之言去形容他之前,要先想想他背後付出的努力是不是夠資格得到這樣的結果。 本書內容中,我最喜歡的一段是描述交易走過的八個階段,其中詳細的傳達了學習交易這條路上的酸苦辣,唯有爬上此山頭,回頭看來時路,方能完整一覽沿路風景,感受到一點甜。 然而仰望另一方向,卻又看到更高的山峰,才是新的一個挑戰。 交易路上就是這樣,不斷的回顧與迎接新的戰場,從中更加的認識自己,也逐步確立方向和目標,在將本求利的競爭市場中,期許每位交易者都能確立以下觀念:正確的道路在於自我的提升;且認知金錢上的收益,只是自我提升後附帶的產物。 最後提醒,交易是十分專業且複雜、面向廣的一門學問,其中,清楚知道自己的優勢與競爭對手是誰很重要,這關係著每筆交易預期的獲利機會從何而來。 正常人不會在路邊對著格鬥選手出言挑釁、正面挑戰,但隔著一個螢幕,很容易讓人輕忽了對手的強大而失去判斷力。尤其在從事短線當沖交易的時候,要想到隔著螢幕,你面對的對手,可能是台股當沖頂尖的高手壯漢──巨人傑。推薦序二 一般人與巨人傑的距離專職投資人/高拋低吸無論您的交易週期為何,長期投資也好,當沖也罷;無論您的交易標的為何,證券、期貨、選擇權、ETF,或是加密貨幣,這都是一本交易路上值得珍藏、必備的好書。本書詳述了作者從一個平凡人,如何一步一步進化為交易圈廣為人知、月均量幾百億專職投資人的心路歷程。 沒有人一出生就會做交易的。金融交易的學習過程,往往如同瞎子摸象,許多投資人投注很多的時間,做了很多功課仍在死胡同裡繞不出來。 作者很貼心地站在一般投資人的角度,用一些生活上的例子來取代艱澀難懂的金融知識及交易心法,說明不同階段可能遇到的問題並提供解法,坊間投資類書籍可謂絕無僅有。 本書提供讀者機會,得以一窺一流贏家如何提升交易能力及加強交易信念的內化過程。每天交易結束後要求的不只是對對帳而已,而是實際檢討每一筆交易的高度紀律。 作者在這十幾年來,在股票、期貨、選擇權,和國外商品交易全力學習及勇於多元嘗試,非常大方地分享某些策略的交易細節之外,亦用了很多篇幅分享客觀的重要性。他並不以自身的統計背景,來找金融市場上的 唯一解,而是要求自己在客觀的前提下,提升洞悉事件的能力,以及不斷強調跟自己對話的重要性:「檢討是占我一天比重最高的工作,即使是賠一元也會找出原因」。 相較之下,一般投資人在虧損之後,往往花大量的時間尋找下一個獲利的機會,最後仍無法取得成功;而頂尖的贏家收盤後投注大量精力在做交易檢討,反而能贏到最後。 由此我們可以反思:對於一般投資人來說,大量周轉的交易只會帶來災難,為何這樣子的事情不會發生在巨人傑身上? 看完整本書您會發現,作者的成功絕不是偶然。 不斷地反思並與自己對話,十年磨一劍加上天時地利人和,終究迎來大成功。 平凡人出身,他的車尾燈看似離我們很遠,但又不是那麼的遙不可及,難是難在需要眼光放遠、勤奮、心理素質的養成,更重要的是,作者一再強調的大量檢討。 有幸受邀為巨人傑的大作寫序,個人讀完之後終於可以明白,自己跟頂尖高手的差距。 這是一本值得珍藏,在不同交易階段反覆閱讀的好書,在此鄭重向您推薦!

章節目錄

推薦序一 一睹成功交易者的蛻變過程 快樂操盤人推薦序二 一般人與巨人傑的距離 高拋低吸前言 在四千多個交易的日子中,持續追求突破自序 給自己的交易生涯全紀錄第一部 與順勢人生接軌1 早年的學習與經歷2 初入股市大觀園3 第一次買股票4 逐漸理解股市真相5 邁向當沖交易之路6 交易選擇權7 交易股票期貨8 瘋狂交易人生9 市場的順勢操作之道第二部 向市場交易學習10 交易的八個階段第三部 以巨人思維驗證市場觀察篇11用技術分析,觀察市場的共識12用技術線圖,觀察價格變動走勢13市場上充滿風險報酬不對等的機會14觀察重要的政經事件,掌握買賣良機15從規則細節處,尋找交易的機會所在心態篇16進場理由消失時,就停損17破產次數與成功率必然相關嗎18不要去聽失敗者的言論19別讓賺錢的難易度影響交易思考20交易賠錢者執著於把錢「拚」回來的原因21學生時期,是交易者起步的最佳時機22市場上的驗證偏誤23不追求高勝率,要追求高賺賠比24交易員的每日基本功25慎選真正有用的學習對象26將學校的訓練方式,運用在交易上27縮短夢想與現實差距的真方法28專職交易的寂寞29市場流傳的主力迷思操作篇30我眼中的當沖31當沖技法一:觀察海外期貨32當沖技法二:觀察權值、熱門股33當沖技法三:觀察海期重要數據34實際檢討每一筆交易35當沖,是最好的交易訓練結語 交易之道,僅此而已
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